花旗发布研究报告称，龙源电力（00916）宣布从母企收购八家可再生能源公司，涉及装机容量达203.29万千瓦，合并容量增长4.9%，收购价格看起来相对便宜。由于部分公司仍在建设中，其未来的纯利仍尚不确定。该行***设在投产后，这些公司将推动龙源纯利增长约3%。
该行认为，这笔收购可能会对每股盈利产生积极影响，因为16.86亿元人民币的对价主要将通过债务融资，而且龙源电力在2024年上半年的平均债务成本较低，为2.6%。该行维持其评级“买入”，目标价6.8港元。
该行提出，公司将在下周公布第三季业绩，料纯利会同比跌1.8%至12.32亿元人民币，原因是风电场的利用率同比下降1.4%和上网风电价格同比下降7%。该行称，在内地风电行业，其首选是金风科技（02208）。
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